滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来受下游需求逐步回暖、半导体公司强化研发创新等因素影响，今年以来半导体行业整体业绩向好。数据显示，今年上半年，沪市电子行业上市公司合计实现营业收入6897.78亿元，同比增长22.37%；实现归母净利润291.33亿元，同比增长12.23%；实现扣非后归母净利润237.38亿元，同比增长27.06%。其中，第二季度单季度行业归母净利润和扣非后净利润分别环比增长32.99%和23.34%。
9月19日，上交所举办2024年半年度沪市半导体行业集体路演，多家上市公司负责人表示，当前，全球半导体需求已触底回升，并逐步驶向上行区间。在此背景下，沪市半导体公司将以研发创新构筑护城河，迈入新一轮的增长周期。
多家公司业绩可圈可点
韦尔股份、闻泰科技、彩虹股份等6家公司参与了本次集体路演。
伴随消费市场需求复苏，上游芯片设计公司业绩表现强劲。韦尔股份是一家主要从事芯片设计业务的Fabless芯片设计公司。根据咨询机构TrendForce数据，韦尔股份半导体设计业务收入规模位列全球Fabless芯片设计公司前十。
财报显示，2024年上半年，韦尔股份实现主营业务收入120.70亿元，较上年同期增加36.64%；实现归母净利润为13.67亿元，同比增长792.79%；扣非后归母净利润13.72亿元，同比大幅增长1837.73%。2024年上半年，公司综合毛利率为29.14%，同比提升8.21个百分点。
国内半导体功率器件设计领域的领军企业新洁能也交出了一份亮眼的成绩单。数据显示，上半年公司营收8.73亿元，同比增长15.16%；归母净利润2.18亿元，同比增长47.45%；扣非后归母净利润2.14亿元，同比增长55.21%。
芯片制造产业整体延续回暖趋势，相关公司半导体业务稳健发展。闻泰科技在2024年上半年实现半导体业务营业收入70.4亿元，同比下降7.90%；公司业务毛利率34.95%，净利润10.8亿元，其中，第二季度业绩较第一季度大幅改善，第二季度实现营业收入36.2亿元，环比增长5.8%；实现综合毛利率38%，环比增长7个百分点；实现净利润5.6亿元，较一季度净利润（扣除出售NWF股权的投资收益1.7亿元后）环比增长60%。
闻泰科技董事会秘书高雨表示，凭借MOSFET、逻辑等产品的车规优势，公司在汽车领域继续发力，加快了在国产新能源头部企业的市场开拓，并提高在新能源汽车客户中的渗透率，产品供应量和单车价值都稳步提升。工业、消费电子市场逐渐复苏，AI数据中心、服务器等应用领域的增速较快。此外，半导体在亚太地区的市场表现较好地抵消了欧美市场需求的疲软。通过管理增效、工厂降本、提升稼动率，公司毛利率得以快速反弹，更加凸显了管理水平与业务韧性。
面板显示领域相关公司业绩受益明显。彩虹股份聚焦新型显示产业，上半年业绩亮丽。财报显示，公司实现营业收入60.73亿元，较上年同期增长15.91%；实现归母净利润9.16亿元。据介绍，公司G8.5+液晶基板玻璃产线建设按计划推进，已建成产线快速量产并达产，基板玻璃产量、销量、销售收入较上年同期相比持续增长。
技术护城河进一步拓宽
强化研发、凸显创新成果是半导体行业培育新质生产力、力争新一轮增长的关键举措。多家公司在该场集体路演上表示，将研发创新作为生产第一源动力，努力将生产要素向新质生产力聚拢，不断拓宽技术护城河。
今年上半年，乐鑫科技研发投入同比增长达22.7%。据乐鑫科技相关负责人介绍，目前公司产品线已覆盖Wi-Fi、低功耗蓝牙和Thread/Zigbee，这些都是物联网市场上主流的连接技术。在处理器部分，公司新的高性能产品线都增加了边缘AI功能。公司表示，边缘AI的引入，不仅可以提高各行各业物联网设备的智能化水平，也为实时数据处理提供了强有力的支撑。
东芯股份坚持独立自主研发，在中小容量存储芯片领域继续保持高水平研发投入。数据显示，上半年，东芯股份研发投入同比增长达26.3%。另一方面，公司以存储为核心，向“存、算、联”一体化领域进行技术探索。
例如，在WIFI 7领域，东芯股份新设立子公司亿芯通感，研发团队成员拥有国际或国内的一线通信芯片大厂的研发经验。在GPU领域，公司对外投资致力于研发多层次（可扩展）图形渲染的芯片设计企业上海砺算，产品研发已处于流片前的准备阶段。
彩虹股份在LCD面板业务上加速推动大尺寸（85+）产能提升，同步推进大尺寸高刷新率产品技术创新研发，100寸新产品开始投产出货。在基板玻璃业务上，公司持续扩大产业规模，G8.5+基板玻璃产线陆续点火并投入运营，创造快速量产、达产、量产即达产等纪录。
业内看好未来1—2年行业趋势
根据世界半导体贸易统计（WSTS）组织的预测，2024年全球半导体销售额将增长13.1%。
闻泰科技表示，在半导体经历了周期性调整后，公司半导体业务在未来一到两年内有望显现出积极趋势。今年二季度以来，工业、消费电子市场逐渐复苏，工业自动化与机器人技术对功率半导体的需求也有所增长，公司半导体产品在AI数据中心、服务器等应用领域的增速较快。
功率半导体方面，新洁能表示，中国是全球最大的功率半导体消费国。随着新能源汽车、AI、光伏、储能等新兴市场带来的应用场景和需求增加，公司所生产的高性能功率器件使用需求有望持续扩大。
乐鑫科技也在路演中与投资者分享了公司关于“物联网”的畅想。该公司称，每个行业都有机会“物联网+”，下游的应用行业非常分散。公司将继续在物联网和AI融合的道路上进行技术拓展。目前，公司拥有全栈的工程能力，能够为客户提供包括芯片、模组、开发板、软件方案以及云服务在内的全套物联网解决方案。
校对：高源
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