每年有超20%人群退出!市场增速放缓、参保率下滑,惠民保如何吸引年轻人?

近日,全国多地2024版城市定制惠民型商业医疗保险(下称“惠民保”)陆续上线并开启投保通道。

惠民保,是一种普惠型商业保险,又被称为“补充医疗险”,是商业保险参与多层次医保体系的制度创新。初期,惠民保凭借投保门槛低、保额高、价格亲民的优势打入市场。

圆心普惠保险业务中心业务管理总监杜志明在“京西健谈·CHS 2023第八届中国大健康产业升级峰会·健康险创新之路”论坛上表示,惠民保是市场的一个现象级产品,过往的商业健康险会有些限制,但惠民保打破了商业保险原有的逻辑,即商业投保逻辑、人群及年龄的限制,甚至慢慢地既往症可保可赔。

2015年,第一款“惠民保”在深圳正式上线,由平安保险公司承办,比起其他高额保费的商保,这款保费在20元~39元/人/医保年度的产品性价比极高,物美价廉。而据不完全统计,自第一款惠民保产品上市以来,惠民保在进入市场这8年间,其总参保人次已达2.98亿,仅2022年全年,惠民保生效的销量就达到约1.15亿件。

根据《2023年城市定制型商业医疗保险(惠民保)知识图谱》(下称“知识图谱”),截至2023年11月15日,全国各省、自治区、直辖市推出新增产品和迭代产品共622款。此外,在各省、自治区、直辖市推出的284款惠民保产品中(不包含迭代产品),有211款产品正常运营,占比约为74.30%。其中,52款产品运营1期,63款产品运营2期,52款产品运营3期,41款产品运营4期,3款产品运营超过4期。

但在惠民保产品持续扩围和迭代的背后,惠民保的发展趋势有了新变化,同时面临着如何协同博弈的挑战及参保率下滑的隐忧。

上述知识图谱指出,惠民保市场增速逐渐放缓,其中2021年新增83款惠民保产品、2022年新增72款惠民保产品,而到了2023年,截至2023年11月15日仅新增27款惠民保产品。

中央财经大学中国健康保障创新实验室研究员郝珺指出,“商业保险精算是一个博弈过程。一方面,要求保险有效支付、高效支付,另一方面,市场又需要保险覆盖创新药等高价药品,这俩者之间需要考虑如何协同。”

而惠民保面临的另一问题则是,尽管物美价廉,但参保率仍然较低。日前,由中再寿险编制发布的《惠民保的内涵、现状及可持续发展》报告显示,剔除省级项目(参保率偏低)后,从参保率看,2022年平均参保率为15.3%,与2021年的平均参保率15.2%基本持平。2022年参保率的中位数在5%~10%区间内,将近一半的惠民保业务参保率超过10%。但这份报告也指出,尽管惠民保总参保人数趋于稳定,但每年仍有20%~30%的人群退出。

自今年以来,天津、潍坊、郑州、焦作、清远、徐州、寿光、桂林等多地的惠民保产品都出现了延长参保缴费期的情况。各项目方在延期通知中给出的原因,多为“满足广大市民朋友的参保需求”。以“天津惠民保”为例,2022年版惠民保保障本应在2023年9月30日到期,但此前有媒体报道,2023版天津惠民保已将缴费期限延长至2023年10月31日,如果仍未续费、参保,则可在缴费期内再次续保。

“现在行业里面大家越来越担心惠民保是否可持续的问题。”医渡科技旗下因数云副总裁郭潇宇在上述论坛上表示。

在参保人群和结构方面,从过往几年的情况来看,价格实惠的惠民保更吸引老年人参保,对既往症人群也极为宽松,而对于年轻人和健康体的吸引力则较弱,人群结构有持续恶化风险。如此一来,在整个产品体系里,健康人群规模越来越小,易病人群规模越来越大,赔付率会随之升高,而保险公司不得不进一步涨价,就可能会出现“死亡螺旋”,这也是当下惠民保面临的最重要的课题——摆脱“死亡螺旋”,实现可持续发展。

不是每个城市都是深圳,可以全方位地与政府及医保联动。与大部分城市不同,“深圳惠民保”在上线初期便获得政府支持,不仅宣传力度广,还采取“个人账户划扣+企业团体投保+个人自愿缴费”模式,开启了由当地医保个人账户统一划扣的先河。尽管2023-2024新版“深圳惠民保”购买方式有所调整,不再实行统一划扣,但仍支持使用本人的医保个人账户余额购买,但过去几年这一优势所带来的参保人数规模,却是其它城市所无法比拟的。当惠民保进入第八年,如何做好精细化运营、吸引更多年轻人、提升健康体和亚健康体投资意愿,也是其实现可持续发展的关键。

“尽管惠民保的运营模式基本已经成熟,即政府部门、保司和第三方服务商,三方合作,但惠民保的‘死亡螺旋’依然存在,部分地区健康体脱落,产品参保率较低,导致保费资金池规模缩小,难以摊薄运营成本。”上述论坛发布的《2023中国健康险行业创新研究报告》指出,2023年惠民保发展已经行至拐点,一二线城市基本都已经有惠民保产品覆盖,且运营模式相对成熟,数据积累更加清晰,对投保人的需要把握更加精准,保险公司的竞争将会更加激烈,惠民保目录结构需要更贴合当地情况,不断升级产品满足不同投保人差异化需求厘清惠民保定位、以精算为支持做好产品设计,实现精细化运营或是走好可持续发展的必经之路。

郭潇宇从医疗技术科技方面提出了相应的问题和解决方式。他指出,对于整个产品的定价或费用分析,其实需要有些改变或者优化才能促进惠民保的可持续发展。实际上,像在既往症人群的数据分析时,需要精准定位这类人群,但面临的现实情况是,并没有数据支持来进行测算,也没有很好地对既往症人群的医疗费进行统计模型分析。因此,在这一方面,相关部门可以提供相应的支持,如授权既往症人群相关的数据。但ICD编码已经在临床推行多年,准确率仍未达到很高的水平,所以也需要一些自然语言处理技术,重新对这些诊断进行编码,提高准确率。

“此外,还需健康人群有获得感,可以通过数字智能技术驱动的健康管理来强化,让惠民保的运营形成真正的闭环式管理。如依托疾病预测模型,数字化识别高风险投保人群,构建早筛+管理服务体系,从而可以早诊断、早治疗,降低未来的损失风险,同时提升中低风险参保人群的健康意识,平衡用户的获得感和理赔风险。”郭潇宇称。

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