高毅、重阳、睿郡最新调仓曝光!-滚雪球吧

随着上市公司半年报的收官，各大明星私募的持仓情况揭晓。

截至二季度末，共有1592只产品登上了1938家上市公司的十大流通股东名单，期末持股市值为1758.28亿元，较一季末1782.26亿元略有减少。

明星私募在二季度以持仓谨慎观望为主，大手笔调仓换股的动作并不多。其中，冯柳期末合计持仓市值为205.66亿元，较一季度末增加9.33亿元。邓晓峰旗下产品期末持仓市值合计达186.5亿元，较一季度末减少13.5亿元。

具体来看，邓晓峰减持了紫金矿业、圆通速递等多股，罕见地没有新进买入股票；冯柳抄底海螺水泥，大幅加仓生益科技、安琪酵母等；睿郡新进买入芯朋微，重阳和玄元分别坚守重仓股，宁泉新进木林森。

邓晓峰减持紫金矿业，坚守面板龙头

作为高毅资产首席投资官，邓晓峰的投资有逆周期的鲜明特色，二季度他对旗下持仓进行了一些调整。截至二季度末，邓晓峰旗下三只私募产品的期末持股市值186.37亿元，较一季度末的200亿元，减少13.7亿元。

其中，邓晓峰大幅减持了账面收益颇丰的有色等资源股，对两大面板龙头京东方A和TCL科技则坚定持仓，罕见地没有进行大幅加仓以及新进买入的操作。

具体来看，晓峰2号致信基金、晓峰鸿远基金分别减持了7140万股、5050万股紫金矿业，合计减持1.22亿股，整体减持近20%，期末持股市值降至85.89亿元。

今年一季度，紫金矿业大涨35.86%，创下历史新高；二季度，紫金矿业股价继续强势上涨，市值最高一度达到5000亿元，主营的矿产品金、银、铜等量价齐升，推动该公司盈利大幅提升，邓晓峰选择在二季度股价的高位进行了部分持股的获利了结。

由于邓晓峰最开始介入紫金矿业在2019年三季度，持有约3亿股，股价在3元左右；四季度就加仓至5.5亿股，随后多次加仓，最多持有9亿股。

二季度，邓晓峰减持紫金矿业的价格或在17元/股以上，减持金额或达20亿元，即差不多覆盖了其初始投入的资金，剩下几十亿持仓几乎都是盈利。邓晓峰在紫金矿业上逆周期的投资案例，值得投资者学习。

除了紫金矿业，邓晓峰还减持了中国铝业，晓峰2号致信基金、晓峰鸿远基金分别减持1400万股和1450万股，减持幅度约为12%；对云铝股份小幅加仓，减持圆通速递1477万股。

此外，邓晓峰对两大面板龙头京东方A和TCL科技选择坚守，其中晓峰鸿远重新进入两大面板龙头的前十大股东，持股并没有较大变化。两只基金合计持股京东方A和TCL科技的股份分别为6.83亿股、3.88亿股，期末持股市值分别为28亿元、16.8亿元，累计更是达44.8亿元，显示出邓晓峰相当看好面板行业。

冯柳抄底海螺水泥，大幅加仓酵母龙头

相较一季度，高毅另一大明星基金经理冯柳则进行了一轮增持动作。

二季度，冯柳新进海螺水泥、桐昆股份、建友股份、晨光生物等4股，大幅增持安琪酵母和生益科技。

具体来看，冯柳旗下邻山1号远望基金首次进入海螺水泥前十大股东，大举抄底了1750万股，期末持股市值达到4.13亿元。过去几年，水泥龙头一直跌跌不休，股价从50多元一路跌至20多元，经营业绩也从高位滑落。

2024年上半年，海螺水泥实现营业总收入455.66亿元，同比下降30.44%；归母净利润33.26亿元，同比下降48.56%；经营活动产生的现金流量净额为68.71亿元，同比增长35.75%，业绩周期性十分明显。

冯柳在二季度对酵母龙头安琪酵母进行了大幅度的加仓，增持2650万股，期末持股市值升至9.78亿元，成为其第四大持仓；增持生益科技1500万股，期末持股市值升至10.5亿股，成为第三大持仓。

生益科技在2024年上半年实现营业收入96.3亿元，同比增长22.19%；归母净利润为9.32亿元，同比增长68.04%。安琪酵母上半年实现营收71.75亿元，同比增长6.86%；净利润6.91亿元，同比增长3.21%。

此外，冯柳还清仓了大参林和上海家化；对第一大重仓股海康威视也小幅加仓，增持100万股，期末持股市值为127.35亿元。

重阳坚守新和成，睿郡买入芯朋微

截至二季度末，共有1592只产品登上了1938家上市公司的十大流通股东名单，期末持股市值为1758.28亿元，较一季末1782.26亿元略有减少。

老牌私募重阳投资对重仓股新和成的持股保持不变，旗下两只基金重阳战略汇智基金、重阳战略英智基金分别持股5407.22万股、1624.86万股，期末持股市值合计达13.5亿元。

自2018年四季度首次进入新和成的十大股东名单后，重阳一直持有至今，体现了老牌私募对待心水股的态度，长期持有等待企业价值的增长。

睿郡有孚1号新进买入芯朋微，买入152.73万股，期末持股市值为5555万元；清仓公牛集团。睿郡稳享基金则减持海澜之家520万股，期末持仓市值为3.05亿元。睿郡睿享新进买入连城数控，买入211.16万股，期末持股市值为5500万元。

玄元对其重仓股恒力石化继续坚守，旗下四只产品仍在恒力石化的前十大股东中，合计持股市值达到40亿元，玄元于2022年二季度末四只产品大举买入持有至今。此外，玄元还新进买入了赛意信息，买入722.33万股，期末持股市值为1亿元。

夏俊杰执掌的仁桥资产，二季度新进买入久远银海，买入454万股，期末持股市值为6806万元；减持华域汽车200万股，期末持股市值为2.77亿元。

宁泉新进买入木林森905万股，期末持股市值为7296万元；正心谷大举买入云天化，买入2245.55万股，期末持股市值为4.36亿元，还新进了英科医疗、云意电气等。

整体来看，明星私募在二季度以持仓谨慎观望为主，大手笔调仓换股的动作并不多。

责编：杨喻程

校对：廖胜超

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