债市早报:央行召开经济金融形势专家座谈会;多家国有大行将再次下调存款挂牌利率,银行间主要利率债收益率多数下行

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【内容摘要】12月21日,央行公开市场净投放加码,但跨年资金需求旺盛,主要资金利率继续上行;大行下调存款挂牌利率提振债市情绪,银行间主要利率债收益率普遍下行;金辉股份8亿元中债增担保中票完成发行;“19奥园02”拟于12月30日履行小额兑付;“H20方圆1”将召开第三次持有人会议;湘潭九华将提前兑付“PR双创债”剩余全部本金;转债市场指数小幅收涨,个券多数上涨;海外方面,美国下修三季度GDP终值及PCE物价指数;各期限美债收益率走势分化,2年期美债收益率下行1bp至4.33%,10年期美债收益率则上行3bp至3.89%;主要欧洲经济体10年期国债收益率走势分化,德国、法国和西班牙10年期国债收益率小幅下行,意大利、英国10年期国债收益率有所上行。

一、债市要闻

(一)国内要闻

央行召开经济金融形势专家座谈会12月18日,中国人民银行党委书记、行长潘功胜主持召开经济金融形势专家座谈会,研究当前经济金融形势,并听取相关意见建议。潘功胜表示,在外部不确定性增多背景下,我国外汇市场韧性明显增强,人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定。央行始终坚持“两个毫不动摇”,注重培养发展新动能,促进民营经济做大做优做强,提高科技创新、民营小微、先进制造、绿色发展等领域的贷款增量和占比,金融服务实体经济质效不断提升。央行将充分吸收各位专家的意见建议,保持流动性合理充裕,社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配,保持信贷合理增长、节奏平稳、结构优化,为经济持续回升向好营造良好的货币金融环境。

多家国有大行再次下调存款挂牌利率据证券日报,多家国有大行将再次下调存款挂牌利率,不同期限的定期存款及大额存单利率下调幅度不等,降幅一般为10bp(基点)、20bp、25bp和30bp,存款期限涵盖一年期到五年期。其中,12月21日下午,工商银行APP挂出《调整人民币储蓄存款利率相关说明》,自2023年12月22日起下调存款挂牌利率,主要涉及3个月、6个月、一年、两年、三年、五年期定期存款和大额存单。中国农业银行官网显示,农行于12月22日下调了人民币存款利率,其中定期整存整取三个月、半年和一年期利率均下调10个基点,一年期利率降至1.45%;二年期下调20个基点至1.65%;三年期和五年期均下调25个基点,分别至1.95%和2.00%。

全国住房和城乡建设工作会议在北京召开12月21日,全国住房和城乡建设工作会议在北京召开,住建部部长倪虹在会上强调,明年将因城施策、一城一策,实现房地产供求关系平衡;进一步加大首套住房、二套住房政策落实力度;保交楼工作落实属地责任,加强预售资金监管,加快预售制度改革;一视同仁满足不同所有制房企合理融资需求,住建部将会同金融监管总局指导房地产融资。

(二)国际要闻

美国三季度GDP终值下修至4.9% PCE物价指数降温】12月21日周四,美国商务部公布了美国三季度GDP年化季环比终值,美国三季度实际GDP年化季环比终值超预期下修至4.9%,低于预期的5.2%,此前发布的修正值为5.2%。与GDP同时发布的PCE物价指数也被下修,核心个人消费支出(PCE)物价指数年化季环比终值下修至2%,同样低于前值和预期的2.3%;个人消费支出(PCE)年化季环比终值下修至3.1%,低于预期和前值3.6%。

(三)大宗商品

国际原油期货价格小幅收跌 NYMEX天然气价格涨超6%】12月21日,WTI 2月原油期货收跌0.33美元,跌幅0.44%,报73.89美元/桶。布伦特2月原油期货收跌0.31美元,跌幅0.39%,报79.70美元/桶。NYMEX天然气期货价格收涨6.31%至2.578美元/百万英热单位。

二、资金面

(一)公开市场操作

12月21日,央行公告称,为维护年末流动性合理充裕,当日以利率招标方式开展了1950亿元7天期和2260亿元14天期逆回购操作,中标利率分别为1.80%、1.95%。Wind数据显示,当日有2620亿元逆回购到期,因此单日净投放资金1590亿元。

(二)资金利率

12月21日,资金结构有所分化,隔夜回购利率大幅反弹。当日DR001上行12.11bps至1.700%,DR007上行0.04bps至1.805%。

金融界-债市早报-231222

数据来源:Wind,东方金诚

三、债市动态

(一)利率债

1.现券收益率走势

12月21日,债市受银行存款利率或将下调消息提振,午后现券期货强势走暖,银行间主要利率债收益率普遍大幅下行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券230018收益率下行2.85bps至2.610%;10年期国开债活跃券220210收益率下行3.00bps至2.800%。

金融界-债市早报-231222

数据来源:Wind,东方金诚

债券招标情况

金融界-债市早报-231222

数据来源:Wind,东方金诚

(二)信用债

1. 二级市场成交异动

12月21日,5只债券成交价格偏离幅度超10%,其中“18南空港债”跌超12%,“17勒泰A1”跌超13%,“H金优01”跌超40%;“22旭辉01”涨超10%,“H1龙控01”涨超165%。

2. 信用债事件

华夏幸福:公司公告,根据公司对信托受益权份额抵债的整体安排,需暂缓推进信托受益权份额抵偿公司债券持有人部分债务安排,后续相关安排确定后公司将及时履行信息披露义务。

奥园集团:公司公告,“19奥园02”拟于12月30日履行小额兑付,12月22日开市起停牌。

金辉股份:公司公告,8亿元中债增担保中票完成发行,利率4.28%,期限3年,募集资金主要用于补充流动资金、保交楼项目建设、偿还境内外债券等。

长春城开农投:公司公告,截至2023年12月18日,对“21长春城发MTN001”本次要约收购期限届满。最终收购面额为9.2亿元,本次收购债券资金划付及债券注销日为2023年12月22日。

泛海控股:公司公告,公司股票将面临退市风险;法院准许狮王资产撤回破产重整申请

方圆房地产:主承太平洋证券公告,拟定于12月26日召开“H20方圆1”第三次持有人会议,审议调整利息及回售本金兑付安排、增加宽限期等议案。

新创建集团:公司公告,公司拟于明年1月31日赎回NWSZF 5.75 PERP约10亿美元未偿部分,随后退市。

金轮天地控股:公司公告,公司出售相关抵押物业事项预计1月12日完成,代价约为5.11亿港元。

湘潭九华:公司公告,公司拟于12月26日提前兑付“PR双创债”剩余全部本金并摘牌。

绿地控股集团:公司公告,因重大事项存在不确定,“21绿地01”、“21绿地02”明日起停牌,后续根据特定债券有关规定进行转让。

万达商管惠誉下调万达商管长期外币发行人评级至“RD”,随后上调至“CC”。

湖南舜源发展集团中证鹏元公告,湖南舜源发展集团新增被执行标的1.33亿元,已达成和解同意终结本次执行。

大唐集团控股:公司公告,在公司的境外债整体解决方案方面,公司一直与相关债权人保持积极沟通,以期待在切实可行的情况下尽快就债务解决方案达成共识。

富力地产天眼查App显示,富力地产新增一则股权冻结信息,被冻结股权数额3.9亿人民币,冻结期限自2023年12月18日至2026年12月17日。目前,富力地产存在40余条被执行人信息,被执行总金额超87亿元。

(三)可转债

1. 权益及转债指数

【权益市场三大股指集体收涨】 12月21日,权益市场止跌回升,当日上证指数、深证成指、创业板指分别收涨0.57%、1.08%、1.65%。当日,两市成交额7552.1亿元,北向资金净买入12.03亿元。当日,申万一级行业大多上涨,电力设备涨超2%,美容护理、纺织服装、食品饮料、商贸零售等9个行业涨超1%;仅煤炭行业收跌0.12%。

【转债市场主要指数小幅收涨】 12月21日,转债市场跟随权益市场有所反弹,当日中证转债、上证转债、深证转债分别收涨0.28%、0.23%、0.38%。当日,转债市场成交额403.05亿元,较前一交易日增加15.79亿元。转债市场大多个券上涨,551只个券中,431只上涨,107只下跌,13只持平。当日,欧晶转债涨超18%,三羊转债涨超9%,泰坦转债涨超7%;下跌个券中,大叶转债跌停20%,雅创转债、深科转债跌逾7%,花王转债跌逾3%。

金融界-债市早报-231222

数据来源:Wind,东方金诚

2. 转债跟踪

今日(12月22日),豪鹏转债、博23转债、家联转债开启网上申购。

12月21日,交建转债董事会提议下修转股价格;美锦转债公告不下修转股价格;震安转债公告预计触发转股价格下修条件。

12月21日,新致转债公告不提前赎回,且未来六个月内(即2023年12月22日至 2024年6月21日),若再次触发赎回条款,均不行使提前赎回权利。

(四)海外债市

1. 美债市场

12月21日,各期限美债收益率走势分化。其中,2年期美债收益率下行1bp至4.33%,10年期美债收益率则上行3bp至3.89%。

金融界-债市早报-231222

数据来源:iFinD,东方金诚

12月21日,2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄4bp至44bp;5/30年期美债收益率利差扩大4bp至16bp。

12月21日,美国10年期通胀保值国债(TIPS)损益平衡通胀率保持在2.19%不变。

2. 欧债市场:

12月21日,主要欧洲经济体10年期国债收益率走势分化。其中,德国10年期国债收益率下行2bp至2.00%,法国、西班牙10年期国债收益率分别下行1bp、2bp,意大利、英国10年期国债收益率分别上行2bp和3bp。

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数据来源:英为财经,东方金诚

中资美元债每日价格变动(截至1221日收盘)

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数据来源:Bloomberg,东方金诚整理

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