极智嘉Geek+拟赴香港上市，摩根士丹利、中金联席保荐

　　来源：瑞恩资本RyanbenCapital

　　2024年12月16日，来自北京朝阳区的北京极智嘉科技股份有限公司 Beijing Geekplus Technology Co．， Ltd．（以下简称“极智嘉“） 向港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市。

　　极智嘉招股书链接：

　　https：//www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106988/documents/sehk24121601246_c.pdf

　　主要业务

　　极智嘉，成立于2015年，作为全球AMR（自主移动机器人）市场的领军企业，致力以颠覆性的技术引领传统仓储物流行业的自动化和智能化转型，公司提供一系列AMR解决方案，赋能仓储履约和工业搬运场景，在大幅提高供应链效率的同时减少对人工的依赖。

　　根据灼识咨询的资料：

• 按2023年的收入计，极智嘉已成为全球最大的仓储履约AMR解决方案提供商，且已连续五年保持该领先地位。

• 极智嘉提供了业内最广泛的仓储履约AMR解决方案，涵盖各种应用场景和技术方法。

• 极智嘉的技术创新、对产品质量的承诺和长期可靠的服务得到了全球约770家终端客户的广泛认可和接受，使公司成为拥有全球最大客户基础的仓储履约AMR解决方案提供商。截至2024年6月30日，极智嘉已向全球约40个国家和地区交付了约46，000台AMR。

　　极智嘉为客户提供高效、可靠及灵活的AMR解决方案，包括Geek+货架到人拣选解决方案、Geek+货箱到人拣选解决方案、Geek+托盘到人拣选解决方案、智能分拣解决方案、智能搬运解决方案等。

　　根据灼识咨询的资料，极智嘉的AMR在移动速度及续航时间方面的表现处于行业领先，最大空载运行速度为4.5米每秒，在额定条件下工作时长超过8小时。P系列机器人的最大空载运行速度为2.6m/s，满载运行速度为2m/s，远高于行业平均水平。极智嘉的AMR解决方案采用专有技术，可确保卓越的可靠性和准确性。根据灼识咨询的资料，与同行开发的AMR相比，极智嘉的AMR展示了行业领先的机器人控制及调度技术，实现了99.99%的拣选准确率，并支持多种类型机器人及操作的复杂混合调度，使其在多种工业场景中高效运行。

　　此外，极智嘉的AMR解决方案可显著降低人工成本，通常可实现12-36个月的较短回报期。同时，公司多样化的机器人可以满足特定的操作需求，提供高度灵活性和快速部署。完整的系统部署可在1至3个月内完成，使企业能够快速适应不断变化的需求。

　　极智嘉先进的技术架构，可无缝整合硬件、软件和算法，提供尖端解决方案。公司设计并开发了全球首个机器人通用技术平台‘RobotMatrix’、AMR市场上最全面的软件系统平台、AMR市场上最先进的算法之一，即‘Hyper+核心算法平台’。

　　极智嘉的收入主要来自核心产品AMR解决方案的销售，此外一小部分收入来自RaaS服务，提供标准化机器人租赁服务以及一整套营运支持及管理服务，以优化客户的仓储运作。

　　股东架构

　　招股书显示，极智嘉在上市前的股东架构中，采用不同投票权架构，公司已发行约11.59亿股普通股，当中包括约2.19亿股A类股份（每股可投5票，上市后将调整为每股可投10票），约9.41亿股B类股份（每股可投1票）。其中：

　　所有A类股份由一组一致行动人士持有，包括：

• 郑勇先生，通过天津极智创想持有38.14%的A类股份，占全部股份的7.19%，拥有20.50%的投票权；

• 李洪波先生，通过天津极智创智持有25.71%的A类股份，占全部股份的4.85%，拥有13.8%的投票权；

• 刘凯先生，通过天津极智聚合持有18.08%的A类股份，占全部股份的3.41%，拥有9.71%的投票权；

• 陈曦先生，通过天津极智合盈持有18.08%的A类股份，占全部股份的3.41%，拥有9.71%的投票权。

　　此外，郑勇先生通过控制3家员工激励平台持有B类股份，包括海极智合兴、极智共合、极智汇佳分别持股1.77%、0.68%、0.39%。

　　上述股东所持约2.19亿股A类股份及0.33亿股B类股份，合共持股21.70%，拥有55.36%的投票权。

　　以下均为B类股股东：

　　刘红岩女士，通过天津创智嘉控制另外3家员工激励平台，包括极智共赢、极智汇聚、极智合创分别持股0.85% 、0.58%、0.54%，合计持股1.98%；

　　华平投资（Warburg Pincus），通过Marcasite持股11.86%；

　　CPE，通过磐信上海、厦门源峰分别持股3.47%、3.38%，合计持股6.85%；

　　Granite Asia（原纪源资本GGV Capital），通过GGV VII Investments、GGV VII Plus分别持股3.10%、3.10%，合计持股6.19%；

　　D1 Capital，持股6.19%；

　　云晖，通过云晖二期、云晖物联网、共青城观峥分别持股3.55%、1.18%、0.34%，合计持股5.06%；

　　蚂蚁集团，通过Accelerator VI Ltd、上海云玚分别持股3.87%、1.07%，合计持股4.93%；

　　粤港澳大湾区科技创新产业投资基金，通过中湾合智二号、中湾合智分别持股3.29%、1.31%，合计持股4.60%；

　　火山石，持股3.27%；

　　Redview Capital，持股3.20%；

　　苏州高榕，持股2.88%；

　　祥峰投资中国基金（Vertex Ventures China），持股2.79%；

　　赛领资本，通过赛领汇鸿、华赛智康分别持股1.80%、0.73%，合计持股2.52%；

　　Vertex Growth Fund Pte． Ltd．，持股2.51%；

　　中国互联网投资，持股2.25%；

　　摩根士丹利，通过NHTV持股1.75%；

　　B Capital China，持股1.68%；

　　合肥国资委旗下合肥建恒，持股1.31%；

　　青岛高信，持股1.25%；

　　清康华悦，通过天津创熠、青岛清悦分别持股0.70%、0.50%，合计持股1.20%；

　　伊利股份（600887.SH），通过珠海健瓴持股0.90%；

　　海尔集团，通过天津敏佳、天津捷思分别持股0.42%、0.42%，合计持股0.84%；

　　农银资本，通过合肥穗禾持股0.66%；

　　英特尔（INTC.US），持股0.63%；

　　中金启辰基金，持股0.45%；

　　香港科技园公司，通过HKSTPC持股0.36%；

　　LDV Partners Fund，持股0.12%；

　　福沃投资，持股0.06%。

　　董事高管

　　极智嘉董事会由12名董事组成，包括：

• 4名执行董事：郑勇先生（董事长、首席执行官）、李洪波先生（首席技术官、副总裁）、刘凯先生（副总裁）、陈曦先生（副总裁）；

• 4名非执行董事：夏志进先生（祥峰投资关联公司合伙人）、白津先生（北京磐茂科技与工业研究投资部董事）、李珂先生（中湾私募基金投资部董事总经理）、陈和江先生（华平投资执行董事）；

• 4名独立非执行董事：陈晨女士（中国动向（03818.HK）首席执行官兼总裁）、陈少华先生（厦门大学会计学院返聘教授）、韩愉先生（ABB集团前高管）、刘大成先生（清华大学副教授、清华大学互联网产业研究院副院长）。

　　监事会3名：黄政先生、段永欣先生、谢溢先生。

　　除执行董事外，高管包括财务负责人兼董事会秘书刘红岩女士。

　　公司业绩

　　财务数据显示，在过去的2021年、2022年、2023年和2024年上半年，极智嘉的营业收入分别为人民币7.90亿、14.52亿、21.43亿和7.82亿元，相应的净亏损分别为人民币10.50亿、15.67亿、11.27亿和5.50亿元，相应的经调整净亏损分别为人民币7.63亿、8.15亿、4.44亿和1.94亿元。

　　中介团队

　　极智嘉是次IPO的的中介团队主要有：摩根士丹利、中金公司为其联席保荐人；毕马威为其审计师；君合、达维分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师；海问、瑞生分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师；灼识咨询为其行业顾问。

责任编辑：张倩

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