美股收盘:道指涨近150点 中概股表现强势京东大涨近8%

  金融界3月31日消息,投资者关注消费者支出数据以寻找美联储利率走势,同时市场认为地方银行危机已经过去,美股全天震荡连续第二个交易日收涨,道指涨近150点,纳指0.73%,标普上涨0.55%创三周新高;热门中概股表现强势,教育股、银行股跌幅居前,京东涨8%,拼多多涨5%,蔚来汽涨6.36%,贝壳涨5.08%,富途控股涨4.74%,阿里巴巴涨3.5%,百度跌2.59%,3B家居跌超26%创历史新低。

  截止收盘,道琼斯指数上涨141.96点,涨幅0.43%报32859.56点;标普500指数涨22.08点,涨幅0.55%报4049.89点;纳斯达克综合指数上涨87.24点,涨幅0.73%报12013.47点。

  6月黄金合约上涨13.20美元,或0.7%收于每盎司1997.70美元。根据道琼斯市场数据对FactSet数据的分析,基于最活跃的合约价格达到了自2022年3月10日以来的最高水平。白银5月期货上涨52美分,至每盎司23.989美元涨幅2.2%。钯6月期货上涨26.50美元,至每盎司1,463.60美元涨幅为1.8%;铂金7月期货上涨19.50美元至每盎司996.90美元,涨幅为2%。5月交割的铜价上涨0.1%至每磅4.0915美元。

  纽约商品交易所西德克萨斯中质原油5月期货上涨1.40美元,收于每桶74.37美元涨幅1.9%。洲际交易所欧洲期货交易所5月全球基准布伦特原油期货上涨99美分,至每桶79.27美元涨幅1.3%。道琼斯市场数据的数据显示,布伦特和西德克萨斯中质油价格收于3月13日以来的最高水平。纽约商交所4月汽油期货跌幅近0.3%报每加仑2.6614美元;4月取暖油期货跌幅1.3%报每加仑2.6237美元。4月份合约将在周五交易结束时到期。5月天然气下跌3.7%至2.104美元/百万英热单位。

  周四热门中概股多数上涨,纳斯达克金龙指数涨2.4%。能链智电涨超18%,易电行涨超16%,禾赛科技,寺库涨潮12%,小赢科技涨潮11%,讯鸟软件涨超10%,开心汽车涨超9%,大健云仓涨超8%,京东,诺亚财富涨超7%。兰亭集势,名创优品,康乃德生物医药,金山云,雾芯科技,蔚来,虎牙,九洲大药房涨超6%,猎豹移动,万物新生,达达集团,阳光动力等涨超5%。

  香颂国际跌超38%,中汽系统跌超19%,达内科技跌超14%,聚好商城跌超13%,泰和诚医疗,e家快服跌超9%,高途跌超7%,普益财富,九紫新能,嘉银金科跌超6%,亘喜生物,金太阳教育,比特矿业跌超5%。优信,微美全息,品钛,云集,玖富,亚朵集团,优客工场跌超4%,中进医疗,中国天然资源,海川证券,36氪,蘑菇街,尚德机构等跌超3%。

  美国去年第四季度经济增长率终值下调至2.6%

  美国商务部30日公布的最终数据显示,2022年第四季度美国实际国内生产总值(GDP)按年率计算增长2.6%,较此前公布的修正数据下调0.1个百分点。

  数据显示,去年第四季度占美国经济总量约70%的个人消费支出增长1%,增幅较此前公布的修正数据下调0.4个百分点。反映企业投资状况的非住宅类固定资产投资增长4%,增幅上调0.7个百分点。同时,住宅类固定资产投资暴跌25.1%,净出口为当季经济增长贡献0.42个百分点,私人库存投资贡献1.47个百分点。

  美联储官员Kashkari:尚不清楚硅谷银行倒闭是否会引发信贷紧缩

  明尼阿波利斯联储银行行长Neel Kashkari表示,现在判断硅谷银行倒闭对美国经济有何影响为时过早,美联储同时需要专注于降低通胀。

  “现在还不清楚的是,过去几周银行业的压力多大程度上将导致信贷持续紧缩,进而拖累美国经济,”他周四在明尼苏达州圣保罗的市政厅表示,“银行平均而言拥有大量资本。美联储和其他银行业监管机构也为银行体系提供支持。这应会给我们所有人信心。我们还需要一段时间才能完全弄清楚是否会出现更多的损失。”

  白宫提议收紧对中型银行监管 增加压力测试频率

  针对导致数家银行倒闭的银行业危机,拜登政府呼吁监管机构收紧对中型银行的监管规定。

  白宫周四呼吁联邦银行监管机构与财政部共同实施一系列调整以收紧规定。白宫在声明中表示,这些措施不需要得到国会批准。拟议的调整包括恢复对资产规模在1,000亿美元至2,500亿美元之间的银行(硅谷银行就属于这种规模)的监管措施,比如流动性规定,更严格压力测试和所谓的“生前遗嘱”(living wills)。

  白宫还呼吁:对这类规模的银行每年进行压力测试,而不是两年一次;一旦银行资产达到1,000亿美元,将缩短实施压力测试的时间;加强监管工具,确保银行可以承受利率上升的冲击。

  波士顿联储行长:美国货币政策仍需继续收紧

  波士顿联储行长Susan Collins表示,美联储需要通过进一步加息来遏制通胀。Collins周四在全国商业经济协会主办的会议上表示,“通胀率仍然太高,最近的指标强化了我的观点,即我们还有更多工作要做,力争将通胀率控制在与2%目标相一致的水平”。

  Collins称,最近的银行业压力增加了经济前景的不确定,但更严格的贷款标准可能在晚些时候降低进一步加息必要性。她预计今年美联储不会降息,但交易员们不认同,一些人预测银行业危机将推动美国更接近衰退。

  美联储副主席反思硅谷银行倒闭,监管究竟该吸取哪些教训

  当地时间3月28日,美国参议院银行委员会将就硅谷银行和签名银行的倒闭事件举行第一场听证会。美联储于前一日公布了主要负责金融监管业务的副主席迈克尔·巴尔(Michael Barr)的听证会证词。巴尔在证词中表示,硅谷银行(SVB)的破产主要源于管理不善,以及储户爆发性的意外挤兑。

  他还指出,美联储对银行的监管和监督或需要加强,“我们正在评估美联储的监管是否与银行的快速增长和脆弱性相匹配。”

  银行业债券显现十年一遇买入机会 勇敢者甚至扑向AT1债

  在目睹了银行业债券的集体溃败后,全球信用债投资者重新杀入该市场,尽管对额外一级资本(AT1)债券仍心存疑惧。

  基金经理看到抄底良机,他们笃定随着美联储出手遏制危机蔓延,金融机构已经渡过最艰难时刻。“如果你愿意忍受恐惧,肯定有机会,”Voya的投资组合经理Samuel Wilson周三接受电话采访时表示。“价差仍有回调空间”。

  美国金融行业债券的风险溢价周三降至171个基点,3月15日曾飙升至188基点,为2020年5月以来最高。与美国其他高评级债券相比,这类债券的风险溢价仍然异常之高,多头相信银行债券还有上涨空间,因为它们是跟踪指数的投资组合主要持仓。

  美国衰退的催化剂:钱都进了货币市场基金,而不是银行

  本周美国总统拜登刚承认银行业危机还未结束,新的危机可能就要来了。巴克莱银行便马上发出警告称,第二波银行存款外逃已开始。

  其研报称,第一波外逃浪潮源于硅谷银行倒闭后产生的银行偿付能力担忧。第二波则是资金加速流向货币市场基金,因为“硅谷银行可能终于让公众意识到,目前在银行存款的利率太低了”。过去两周,流入货币市场基金的资金速度创2020年疫情以来最快。

  欧盟达成重要协议:提高2030年可再生能源发展目标

  当地时间周四(3月30日),欧盟就提高2030年的可再生能源发展目标达成协议,这是欧洲应对气候变化、结束对俄罗斯化石燃料依赖计划中的重要支柱。

  经过通宵谈判,欧洲议会和欧盟成员国一致同意,到2030年将欧盟可再生能源占最终能源消费总量的比例由目前的32%提高到42.5%。这一数字要低于欧盟委员会此前提出的45%,不过欧洲议会和欧盟成员国同意,在理想的情况下可将该比例提高至45%。该协议必须得到欧洲议会和欧盟国家的批准财才能成为法律,在已达成共识的前提下,这一流程通常只是一种形式。

  货币市场基金火爆非美国经济之幸 衰退火种或已被点燃

  事实证明,现在投资者最青睐的现金存放地不是银行,而是货币市场共同基金。货币市场基金的总规模已经超过5万亿美元,如果资金量增加过多过快,可能成为美国经济的一个隐患。

  货币市场基金的高利率及其在美联储加息时代的灵活性吸引了传统的银行储户资金,其实这个现象在银行业发生动荡前就已经开始了,但在几家银行接连发生倒闭后,该趋势得到进一步增强。

  巴克莱货币市场策略师Joseph Abate在报告中写道,“储户注意到了银行存款利率和货币基金利率之间的差异,我们预计流入货币基金的资金将增加数千亿美元,银行会爆发更激烈的揽储竞争。”

  全球经济如何避免陷入“失去的十年”

  世界银行最新发布的一份报告对全球经济作出了悲观预测,认为几乎所有推动进步和繁荣的趋势都在衰减。世界银行首席经济学家英德米特·吉尔表示,“世界经济面临失去的十年”,当前到2030年全球经济平均增长率可能比2000年到2010年低三分之一,预计年均经济增长率在2.2%左右。

  为何作出如此悲观的预测?世界银行报告列举了一些影响因素,包括新冠大流行、供应链问题、乌克兰战争引发的能源危机和银行体系动荡等。这些原因都是客观存在的,不过在这背后更为重要的因素,或许是贸易保护主义抬头、单边主义横行和所谓经济“脱钩”乱象等。

  喊卖的“大空头”Burry认错并恭喜逢低买入者

  Michael Burry承认他错判了形势。这位Scion Asset Management的创始人曾在美联储2月1日决策前要交易员“卖出”股票。现在,他对自己的推特粉丝说这个建议错了,并恭喜逢低买入者将股市推高到了超过他预期的水平。

  美联储决策公布在即时“大空头”Michael Burry曾发一字神秘推:“卖”。“你们这样的BTFD一代是前所未有的,” 他写道。BTFD指趁股价下跌时买入。

  Burry曾预见到2008年的房地产市场崩盘,也是Christian Bale在电影《大空头》中饰演角色的原型。他对潜在危机的预测在社交媒体上吸引了一群狂热的追随者。Burry今年1月预见到政府的刺激措施会导致通胀再度飙升,并表示美国“无论以何标准”都已处于衰退中。

  华尔街平均奖金大跌26% 创2019年以来最低水平

  由于交易撮合业务下滑、且银行控制成本的措施拖累了薪酬,去年华尔街平均奖金下降了26%。根据纽约州主计长Thomas DiNapoli的分析,去年全行业奖金池降至了337亿美元,比2021年下降21%。这意味着纽约证券行业一般员工的奖金降至了176,700美元,为2019年以来的最低水平。

  “26%的降幅使平均奖金更接近金融业从业者在疫情前收到的数额,”DiNapoli在一份声明中说。“虽然奖金减少会影响州和市的所得税收入,但我们的经济复苏并不完全取决于华尔街。休闲和餐饮招待、零售、餐馆和建筑业的就业必须继续改善,城市和州才能完全复苏。”

  特斯拉股价今年迄今大涨逾57%,但降价后遗症仍是市场“心病”

  当地时间4月2日,特斯拉将公布一季度交付和生产数据,不过,在数据出炉之前,德意志银行下调了对特斯拉的业绩展望,当季营收预期从233亿美元降至225亿美元,每股盈利为0.69美元,此前预测值为0.84美元。毛利率方面,德银预测将环比下降600个基点至18.3%,此前,该行预计特斯拉毛利率环比降幅为420个基点。

  思瑞投资基金经理石斐怡在接受第一财经记者采访时表示,电动车行业基本面仍然相对较弱。“毕竟电动车销量基数和渗透率已经达到一定高度,行业竞争也在加剧,产销量增速正在放缓,各个车企都有实施降价促销。行业目前处于小公司出清、大公司占领更多市场份额的整理期。”

  苹果6月发布MR头显已板上钉钉?果链知名分析师认为存在变数

  当地时间周三(3月29日),科技巨头苹果公司宣布定于6月5日到9日以线上形式举行年度全球开发者大会(WWDC),并在加州Apple Park举办开放日特别体验。

  由于苹果官网邀请函的图案类似被广泛用于头显的菲涅尔透镜,外界预计苹果CEO蒂姆·库克将会在首日的发布会上发布首款混合现实(MR)设备。知名苹果爆料人马克·古尔曼(Mark Gurman)也表示,除了iOS17和watchOS10之外,苹果的目标就是首次发布其首款MR设备。

  3B家居拟配股集资逾23亿 上季收入逊预期 股价挫逾24%

  美国家居用品零售商Bed Bath &Beyond(计划透过发售股份,集资3亿美元,警告如果无法成功筹集到这笔资金,集团可能申请破产保护。消息曝光后,BBBY周四股价挫逾24%,创下纪录低位报61美仙。

  3B家居公布,截至2月25日止第四季,收入录得12亿美元,低于市场预期的14.3亿美元;同店销售收入跌40%至50%。公司指出,B Riley同意认购股份,筹集所得资金将用作一般营运资金。3B家居又表示,取消2月宣布的公开配售股份及可换股优先股集资计划。BBBY曾经称,希望该次配股可集资10亿美元,至今累计只筹集到3.6亿美元。3B家居股价在3月20日下跌21%,收市报81美仙。由于股价低于1美元,BBBY可能失去来自Hudson Bay Capital Management提供额外资金。

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