截止3月末七成百强房企尚未拿地,核心城市城投公司比例降低

  金融界4月5日消息 据克而瑞研究中心,3月份多个重点城市开启今年的集中供地,在供应“少而精”之下土地市场点状回暖,部分城市参拍房企急剧增加,并出现不少摇号成交地块。30家监测房企中有10家房企拿地,较上月增加2家。其中,值得注意的是,在1-2月没有拿地的中海、万科、华发也在南京、宁波、杭州分别摇中优质地块。30家监测企业3月土地投资金额451亿元,环比上涨28%,土地投资面积300万平方米,环比增33%。

  七成百强房企投资仍停滞,核心城市城投公司比例降低。截止到3月末,有近七成的百强房企尚未有新增土储入账。拿地百强房企以销售TOP20为主,达到14家,拿地金额占百强的74%,由此可见强者恒强的格局并未改变。企业类型来看,呈现央国企强势、民企积极复苏的态势。此外,与去年相比,核心城市城投公司拿地比例大幅降低。

企业月报|百强累计销售同比转正,核心城市城投托底减少 (2023年3月)

  其中销售TOP10央国企是土地市场的主力军,华润、保利、招商、建发、绿城等一季度拿地金额超过70亿元,同比来看,除保利、招商外,拿地金额普遍较去年同期下滑,拿地销售比低于0.1。民企中,以去年拿地积极的企业龙湖、滨江、伟星为主。一方面滨江、伟星持续深耕浙江、安徽市场,滨江一季度拿地金额近85亿,同比增长71%,另一方面龙湖也在核心城市多次参与摇号失利后,月末在深圳斩获两宗地。值得一提的是,过去一年多到处“托底”的城投公司今年在土地市场比例大幅减少。虽然在三四线城市依旧只能靠城投支撑市场稳定,但在核心22城市,城投拿地比例已经降至35%,为2022年以来最低,较2022年一季度高峰下降55个百分点。其中杭州、苏州、北京土拍几乎难见城投出现,甚至部分城市城投也参与了摇号。

  集中供地、分散土拍成常态,城市分化加剧、谨慎预期不变。从一季度房企拿地来看,城市分化十分明显。首先是集中供地与非集中供地城市热度“冰火两重天”,核心22城参拍房企增多,投资信心显著提升,其余城市仍以城投为主;其次,核心城市热度之间、板块之间差异较大,广州、郑州土拍冷清,苏、杭等二线土拍热度较高。但从细分板块来看,这种回暖、复苏仍是点状的、局部的,分化预期强烈。预计短期内房企投资仍以谨慎为主,“换仓提质” 为先,重点投资城市聚焦在核心一二线以及部分有人口支撑、产业支撑且市场回暖更为明显的强三线。

  从今年预供地等变化来看,未来集中供地、分散拍卖将是主流。一方面是缓解企业拿地资金密集带来的压力,刺激更多房企参与到土地市场,另一方面也让企业有更多的选择空间和投资铺排。且从推出的地块来看,以核心区域优质地块为主,多频少量优质地将持续带动土拍热度向上,支撑土地市场持续回温。

  但值得注意的是,短期拿地主体仍旧会以央国企为主,且投资愈发集中,地价较高的真正优质地块即便是溢价率上限15%也会让部分企业投资“有心无力”,其中深耕房企增储诉求明确,将是土地市场不可忽视的力量。近期民企虽在土地市场开始崭露头角,但整体仍受资金限制,未来参拍热情、动力仍有待观察。

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