3600亿巨头出手!联手两大新能源公司,要干这件大事

  市值超过3600亿元的老牌“代工”巨头工业富联谋求打开第二增长曲线,这次选择联手两大新能源巨头。

  4月7日,工业富联公告宣布,该公司已于3日签订了《山东孚弘新能源产业投资基金(有限合伙)合伙协议》(简称孚弘基金),该公司作为有限合伙人认缴孚弘基金份额5000万元。在孚弘基金的合伙人中,还包括两大新能源巨头,其中之一为“钴茅”华友钴业的母公司浙江华友控股集团有限公司(简称华友控股),另一家则为全球锂电TOP10玩家孚能科技子公司。

  有意思的是,一直有意投资新能源产业的工业富联,此次两大合作伙伴几乎涵盖整个锂电上游最核心环节。在业内看来,此次设立投资基金仅为其在新能源领域“试水”,也为其逐步降低传统“代工”业务占比做好铺垫。

  寻求新业务增长点

  公告显示,工业富联4月3日与多方签订合伙协议,投资方除了华友控股以及孚能科技全资子公司孚能科技产业投资(北京)有限责任公司以外,还包括弘懿创业投资(天津)有限责任公司(简称弘懿创投)、 天津谨孚私募基金管理合伙企业(有限合伙)(简称天津谨孚)、济南高新财金投资有限公司以及济南高新科创投资集团有限公司。

  

  ?3600亿巨头出手!联手两大新能源公司,要干这件大事

  根据工商信息显示,孚弘基金成立注册资本3.02亿元。其中华友控股持有其中33.11%份额,而工业富联和孚能科技方面均持有16.56%份额。此外,弘懿创投也有着工业富联的背景,其直接持有弘懿创投49%股权。另外天津谨孚也为孚能科技旗下参股平台。

  根据公告显示,孚弘基金拟通过智能制造、新能源、新材料、高端装备、新能源车等高端制造业和战略性新兴产业进行投资。孚弘基金存续期为8年,投资期4年、退出期4年。而根据有限合伙的经营需要,孚弘基金可将投资期或退出期延长二年。

  实际上,在近期的业绩会上,工业富联便明确对外释放寻求新能源等新业务板块布局信号。

  根据其年报数据显示,2022年这家传统“代工”龙头虽然保持了稳定的业绩增长,但净利润增速却始终低于营业收入增速,毛利率也持续下滑。数据显示,2022年工业富联的整体毛利率约7.26%,较2021年下降约1.05个百分点,而这已是公司上市以来连续五年毛利率下滑。2018年至2021年,工业富联的毛利率分别为8.64%、8.38%、8.35%、8.13%。

  在业绩会上,工业富联管理层透露了相关布局信息,以谋求打造第二增长极。新能源汽车方面,工业富联CEO郑弘孟表示,工业富联是从汽车的轻量化、省电化以及智能化的需求进行布局,重点聚焦电驱电控的零部件、车联网跟智能车载、工业互联网赋能三个领域。

  郑弘孟更是给出时间表:公司智能座舱目标于2023年量产;公司汽车马达、高压连接器等产品有望于2023年量产;新能源车用AI运算单元方面,工业富联目前所设计生产的的L3/L4产品都已量产,L5产品也已进入排程。

  工业富联并非首次通过投资基金试水新赛道。早在2021年12月9日,工业富联出资22.2亿元牵头成立投资基金,智路资本担任投资基金的普通合伙人、执行事务合伙人和投资基金的管理人,当时计划对高端精密制造产业项目进行投资。而智路资本长期专注于半导体核心技术投资机会,曾在2016年联合主导了对安世半导体的收购。

  华友钴业锂电闭环布局

  工业富联此次加入的锂电“朋友圈”颇有看点。其中,基金投资方之一华友控股旗下的华友钴业早期以铜钴业务起家,扎根刚果金十余年完成资源布局,成长为中国最大的钴供应商之一。

  华友钴业2016年起开始陆续布局锂电新能源相关业务,下游与LG、POSCO合资建厂切入锂电正极材料领域,上游切入印尼建设镍冶炼产能,逐步开始打造从上游铜钴镍锂资源开发、中游金属冶炼、下游三元前驱体和三元正极材料制造、再到锂电回收的产业链布局,形成从资源到材料再到回收的完整闭环链条。

  尤其是锂电赛道上游锂矿环节,华友钴业也补齐拼图。据了解,华友钴业在产锂矿布局为Arcadia锂矿项目,该公司持股比例为90%,计划建成后处理原矿1.5万吨/天,年产23万吨透锂长石精矿和29.7万吨锂辉石精矿,可满足5万吨锂盐所需精矿量。

  根据公司3月20日公告显示,Arcadia锂矿项目全部产线已完成设备安装调试工作,年处理 450万吨矿石的产线全线贯通并投料试产成功,历时9个多月的建设便成功产出第一批产品。

  另外,在三元前躯体环节,华友钴业作为后来者。其近年来市占率迅速增长,2022年市占率已经居于行业前三达到12%,仅次于中伟股份和格林美。近半年来,华友钴业还接连拿下特斯拉与浦项化学的三元前驱体供应订单。

  而且,在正极材料环节,华友钴业在2021年收购巴莫科技38.62%股权,同时获得母公司华友控股持有的26.40%对应表决权,合计控制巴莫65.02%表决权,于2021年8月实现并表。截至2022年上半年,华友钴业对巴莫科技持股比例降至36.86%。数据显示,巴莫科技2021年国内市场占有率为12%,位于行业第二。

  孚能科技跻入动力电池TOP10

  此次工业富联的另一合作方孚能科技,则为动力电池玩家。

  据韩国SNE Research统计,2022年全球电动汽车动力电池装机量约为517.9GWh,同比增长71.8%。其中,孚能科技在当年实现了7.4GWh装机量,较2021年大增215.1%。该公司2022年全球市占率为1.4%,较2021年上升0.6个百分点,排在全球第十位。

  目前,孚能科技已经成为梅赛德斯、广汽乘用车的核心供应商。其动力电池搭载于奔驰EQS/EQA/EQB/EQE、广汽Aion S/Aion V、岚图梦想家等车型。

  2022年,孚能科技营收由2021年的35亿元增长231.67%至116.09亿元,扣非后净利润较2021年的-12.63亿元缩小至-9.88亿元。近日,该公司表示,目前已实现规模生产的基地包括赣州工厂、镇江工厂,以及其他数个国内在建及拟建产能基地,预计2025年实现产能规划布局超100GWh。

  值得一提的是,孚能科技也华友钴业下游客户。在2021年12月2日,这两家公司签订了《战略合作协议》,协议就三元前驱体的采购与合作,废料及废旧电池回收,三元正极及三元前驱体的研制、应用与交流等方面进行约定。协议约定2021年12月至2025年,华友钴业计划合计供货孚能科技三元前驱体16.15万吨。

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