有公司净利增近2000%,这项业务成“杀手锏”!多家期货公司年报出炉,还有这些亮点

  3月以来,全国中小企业股份转让系统(新三板)挂牌和A股主板上市期货公司陆续发布2022年年度报告。各期货公司业绩表现不一,但整体来看,风险管理业务、财富管理业务和境外业务等创新型业务在逐渐成为期货公司业务多元化、差异化发展的主要领域。期货市场在发挥自身功能、服务实体需求和市场财富管理需求上都较大突破。

  三家A股上市期货公司突出多元化业务发展

  据期货日报记者统计,截至4月7日,已有三家主板上市期货公司和五家新三板挂牌期货公司发布了2022年年度报告。

  主板上市期货公司中,南华期货截至2022年12月31日,公司总资产为341.89亿元,同比上升13.72%;归属于上市公司股东的所有者权益为33.17亿元,同比上升9.18%;营业收入为68.23亿元,同比下降35.11%;属于上市公司股东的净利润为2.46亿元,同比上升1.01%。

  弘业期货期货截至2022年12月31日,公司资产总额为104.84亿元,同比上升29.70%;归属于上市公司股东的净资产为18.37亿元,同比上升9.22%;营业收入为15.28亿元,同比下降6.84%;属于上市公司股东的净利润为1238.19万元,同比下降84.56%。

  瑞达期货截至2022年12月31日,公司总资产为157.19亿元,同比上升13.72%;归属于上市公司股东的净资产为25.17亿元,同比上升6.48%;营业收入为21.06亿元,同比下降6.48%;属于上市公司股东的净利润为2.94亿元,同比下降41.74% 。

  整体来看,三家公司在2022年虽然营业收入有不同程度的下降,但净资产都实现了不同程度的上涨,说明期货公司的经营发展处在良性发展期。

  从行业整体情况来看情况也是如此,根据中国期货业协会的数据,截至2022年底,全国期货公司总资产约1.7万亿元,净资产1841.65亿元,同比分别增长23.06%和14.07%,资本实力持续增强。

  2022年,在地缘冲突加剧、美联储货币政策调整、全球经济衰退强预期及大宗商品价格剧烈波动等多重考验对大宗商品需求形成冲击的情况下,期货市场整体保持相对稳定的发展态势,但活跃度和交易量均有所下降。中期协的统计显示,2022年全国期货市场累计成交量为67.68亿手,同比下降9.93%;全国期货市场累计成交额为534.93万亿元,同比下降7.96%。

  在这样的背景下,从三家公司在年报中提到的各类业务发展情况可以看出,期货公司在发挥期货市场功能和自身业务发展的多元化上在持续发力,在风险管理业务、财富管理业务和境外业务上分别有所突破。

  具体来看,南华期货2022年实现归属于上市公司股东的净利润2.46亿元,同比上升1.56%。其中,期货经纪业务、境外金融服务业务、风险管理业务和财富管理业务等均呈现良性发展态势。尤其是公司持续践行的国际化发展战略卓有成效,境外金融服务业务优势开始逐步显现,成为利润贡献的重要一极。年报数据显示,2022年,公司境外金融服务业务中证券、期货及外汇等经纪业务客户权益总额为118.85亿港币,同比增长44.64%;境外资管业务规模19.53亿港币,同比增长6.14%。

  财富管理业务方面也有较为突出的增长,南华期货公募基金板块,2022年产品总规模152.26亿元,同比增加30.48亿元,增幅为25.03%。资产管理业务板块,2022年产品规模为7.32亿元,同比增加0.64亿元,增幅为9.58%。此外,公司2022年代销证券投资基金产品15.18亿元,同比增加7.48亿元,增幅为97.14%。

  另一家拥有公募基金的是瑞达期货,截至2022年底,瑞达基金共管理3只混合型基金,规模为1.042亿元。而在资产管理业务方面,瑞达期货深耕以期货市场投资为目标的商品及衍生品类资管产品,2022年末,公司资产管理权益规模为25.46亿元。根据中国期货业协会公布的统计数据,2022年末,期货公司及资产管理子公司所管理的商品及金融衍生品类别资管产品规模为312.95亿元,瑞达期货的管理规模占行业同一类别的8.13%。

  此外,瑞达期货风险管理业务收入提升明显,2022年实现营业收入13.80亿元,较上年增长58.44%。特别是公司2022年场内期权做市成交额市场占比达22.07%,位居行业第一。

  弘业期货以2022年资产管理规模人民币201.84亿元位居行业前三,同时风险管理业务有序发展,弘业资本全年实现营业收入人民币12.79亿元,同比增长0.17%。特别是场外衍生品业务发展取得突破,全年实现成交规模116.39亿元,同比增长93.63%。年报显示,2022年弘业期货开展“保险+期货”项目数量143个,承保农产品货值超12亿元,项目覆盖全国14个省,涉及10种农产品,赔付超过3000万元。

  在境外金融服务业务方面,2022年弘业国际金融期货业务权益同比增长14.80%。其中弘业国际金融证券业务权益同比增长达到383.37%。

  新三板挂牌期货公司业绩分化

  期货行业的营业收入和利润水平与证券期货市场的行情走势和宏观经济的周期性息息相关。2022年,因金融市场行情等宏观因素的影响,期货行业整体收入水平并不理想。

  中国期货业协会发布的数据显示,2022年12月,全行业实现净利润14.80亿元,同比下降0.52%;实现营业收入47.14亿元,同比下降13.84%。其中,经纪业务收入233.75亿元,同比下降25.79%;交易咨询业务收入1.15亿元,同比下降34.66%;资产管理业务收入9.95亿元,同比下降18.04%;风险管理业务收入2413.81亿元,同比下降8.17%。

  而从已发布2022年年度报告的五家挂牌新三板期货公司来看,业绩分化明显。有净利润下滑超200%,也有净利润增长接近2000%的。

  华龙期货的业绩下滑最为明显,年报显示,公司2022年营业收入3225.73万元,同比下降31.12%;利润总额为-640.59万元,同比下降200.70%;净利润为-640.59万元,同比下降228.99%;公司净资产5.17亿元,同比下降1.15%。各项盈利指标的下降主要受营业收入下降影响,营业收入中又以投资收益及公允价值变动收益下降最大,同比下降239.81%。

  华龙期货在公告中表示,2023年公司将秉承“依法合规、稳健经营、巩固提高、创新发展”的工作思路,以提升经营业绩为核心任务,调整业务结构,严守合规底线、积极应对风险,不断提高企业经营管理水平、服务水平和行业影响力。

  截至2022年末,海通期货营业收入为66.69亿元,同比下降5.18%;属于归属于挂牌公司股东的净利润为2.24亿元,同比下降44.47%;资产总额为591.70亿元,同比上升5.22%;归属于上市公司股东的净资产为34.66亿元,同比上升6.96%。海通期货在公告中说明,营业利润、利润总额、净利润较上年同期减少主要系本期受交易所返还政策倾斜、交易量下滑等多重因素影响,经纪业务净收入较去年同期下降明显,同时本期市场利率下行对利息收入有一定影响。

  而紫金天风期货2022年经营数据则增长惊人。公司年报数据显示,2022年,营业收入为3.50亿元,同比增长94.18%;归属于挂牌公司股东的净利润为1465.61万元,同比增长1960.73%;资产总额为99.96亿元,同比上升5.85%;归属于上市公司股东的净资产为6.65亿元,同比上升6.11%。从年报数据可以看出,公司2022年营业收入的增长主要来自风险管理业务收入的增长,2022年风险管理业务占营业收入的比重为49.21%,较2021年的变动比率为8112.58%。公司在年报中也说明,其他业务收入同比上升1018.56%,主要由于风险管理业务规模上升,风险管理业务收入和成本均大幅提高。公司利润总额同比上升254.07%,主要是由于风险管理业务规模上升,风险管理业务产生的利润大幅增加。

  混沌天成期货也在2022年实现了营业收入的增加。公告显示,公司营业收入27.65亿元,同比增长52.05%;归属于挂牌公司股东的净利润为-2.16亿元,同比减少30.50%。值得注意的是,混沌天成期货2021年净利润也为负。此外,公司截至2022年末,资产总额为47.31亿元,同比减少17.34%;归属于上市公司股东的净资产为10.86亿元,同比减少15.61%。

  混沌天成期货在报告中解释,2022年归属于母公司股东的净利润减少,主要原因是受到宏观经济波动和市场投资情绪影响,母公司股票投资浮亏和孙公司混沌天成国际资产管理有限公司跟投的基金浮亏所致。此外,公司风险管理业务收入2022年同比增加54.71%,主要原因是全资子公司混沌天成资本管理有限公司因国内外经济周期错配叠加、宏观事件冲击造成了商品价格的巨幅波动,因而有了更多的基差交易机会增加所致。

  另一家实现营业收入增加的期货公司是创元期货。2022年,创元期货实现营业收入39.18亿元,同比增长14.59%;归属于挂牌公司股东的净利润7178.31万元,同比减少8.8%。创元期货表示,2022年公司坚持“一体两翼”发展战略,以经纪业务为中心,大力发展资产管理业务和风险管理业务。从业务收入来看,2022年创元期货资产管理业务收入为554.13万元,同比增长26.57%;投资咨询业务收入为509.43万元,同比增长5661.59%;风险管理业务务收入为35.92亿元,同比增长17.65%。

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