郭明錤:英伟达GB300 / B300 AI服务器供应链遇挑战,AOS 5×5 DrMOS出现严重过热问题

IT之家12 月 17 日消息,天风证券分析师郭明錤今天(12 月 17 日)发布投资研究报告,表示英伟达正为 GB300 和 B300 开发测试 DrMOS 技术,发现 AOS 的 5×5 DrMOS 芯片存在严重过热问题。这一问题可能影响系统量产进度,并改变市场对 AOS 订单的预期。

消息称英伟达优先测试来自 AOS 的 5×5 DrMOS,一方面是增强对 MPS 的议价力以降低成本,另一方面 AOS 拥有更丰富的 5×5 DrMOS 设计与生产经验。

供应链消息称导致 AOS 的 5×5 DrMOS 过热问题的原因,除了芯片本身之外,还源于系统芯片管理等其它方面的设计不足。

郭明錤认为如果 AOS 无法在规定时限内解决该问题,英伟达可能会考虑吸引新的 5×5 DrMOS 供应商,GB300 / B300 系统也可能面临量产延期的问题。

郭明錤认为如果 5×5 过热问题无法改善,英伟达也可能会考虑使用 5×6 DrMOS,虽然成本更高,但具备更佳的散热效能,从而有利于 MPS(该公司在 5×6 设计有技术优势)。

IT之家简要介绍下相关专有名词:

英伟达正在计划于 2025 年中期推出其全新一代 AI 服务器 ——“BlackwellUltra”GB300。这款服务器不仅在性能上实现了飞跃,更在散热系统上进行了前所未有的创新,采用全水冷设计,意在突破 AI 算力的局限。

DrMOS(Driver-MOSFET)是一种将驱动器和 MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)集成在一个芯片上的技术。它主要用于电压调节器,能够提高电源系统的效率和性能。

AOS(Alpha and Omega Semiconductor Limited)是一家成立于 2000 年的美国半导体公司,总部位于加利福尼亚州的硅谷。AOS 专注于设计、开发和生产各种分立功率器件、宽禁带功率器件、电源管理 IC 和模块,包括功率 MOSFET、SiC 器件等。

MPS是一家提供小型、高能效、易于使用的电源管理解决方案的公司,主要应用于电子系统中。该公司专注于电源管理集成电路(IC)的开发,尤其以其独特的 BCD(Bipolar-CMOS-DMOS)工艺技术著称,能够实现低导通电阻和高效率。MPS 的产品广泛应用于各种电子设备中,如通信设备、工业设备和消费电子产品。

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