瑞信172亿美元债券“清零”,机构损失惨重,血本无归!欧美银行股继续暴跌,瑞信重挫60%

  金融界3月20日消息 在欧美银行危机不断发酵之下,这场大戏如同电视连续剧一般,好戏一场接着一场。

  本以为随着瑞银以30亿瑞士法郎收购瑞信,欧美银行危机将告一段落,但是瑞士政府的无下限的“骚操作”直接激怒了市场。

  受此影响,瑞信欧股开盘暴跌60%,同时瑞银债务违约的保险成本飙升,瑞银集团1年期CDS跃升16个基点,至114个基点;瑞银五年期信用违约互换进一步扩大至175个基点,为十多年来最高水平。

瑞信172亿美元债券“清零”,机构损失惨重,血本无归!欧美银行股继续暴跌,瑞信重挫60%

  瑞信172亿美元“债券清零” AT1债权人“血本无归”

  瑞士金融市场监管局周日称,在瑞士政府支持瑞银收购瑞信后,面值约160亿瑞郎(约合172亿美元)的瑞信Additional Tier 1债券将被完全减记。这意味着,为确保私人投资者帮助承担成本,这些面值的债券将变得一文不值。

  颇为讽刺的是,哪怕是按照正常的清算流程来处理,AT1债权人的受偿顺序也理应优先于普通股股东。但如今,瑞信股东们还能从瑞银的全股票收购中回血30亿瑞郎,瑞信的AT1债权人却要承担所有本金损失,这令许多债权人无论如何都无法接受……

  AT1债权人用亲身经历告诉了人们什么才叫“血本无归”……

  瑞士金融市场监管局的决绝与狠心引起了AT1债券持有人的愤怒,并指控瑞士当局完全没有考虑到CoCo债券在资本清偿结构中的优先位置。一位银行家表示,这一决定可能会给欧洲债券市场带来一场“噩梦”。

  机构损失惨重 安联或躺枪

  据媒体汇编的数据,太平洋投资管理公司(PIMCO)、景顺(Invesco)和BlueBay此前都是众多持有瑞信AT1债券的资产管理公司之一。

  今天晚些时候,市场传出,瑞士信贷最大的债券持有者是全球最大的保险公司和金融服务集团之一。市场猜测,上述公司可能是安联。但安联方面目前并未有回应。

  在伦敦上市的景顺AT1资本债券UCITS ETF下跌17%,创纪录最大跌幅。

  虽然瑞银与瑞信在经过数论讨价还价之后,瑞银最终开出了30亿瑞士法郎的“高价”,远低于瑞信上周五1.86瑞郎的收盘价,相当于打了四折。

  瑞信的股东侥幸逃出生天,但仍然损失惨重。据CNBC报道,沙特国家银行在瑞士信贷投资上亏损超过10亿美元。

  而规模达1.3万亿美元的挪威主权财富基金则含糊其辞。其表示今年早些时候该基金就减少了对瑞信集团的持仓。“自年底以来,我们不断减持瑞信仓位,现在持股比例约为1%,”Norges Bank Investment Management的发言人Line Aaltvedt周一表示。“我们在密切关注市场形势,尤其是北美和欧洲银行的情况。”

  周一欧股普遍低开 银行股成为重灾区

  受此影响,周一欧股普遍低开。德国DAX30指数、意大利富时MIB指数、欧洲斯托克50指数一度跌超2%,英国富时100指数一度跌超1.7%。随后跌幅逐渐收窄。

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  银行股成为重灾区,瑞士信贷跌超60%,德意志银行一度跌超10%,德国商业银行、渣打银行一度跌超8%。此外,美股第一共和银行美股盘前一度跌约35%,阿莱恩斯西部银行盘前一度跌超10%,西太平洋合众银行盘前一度跌超5%。

  此外,港股银行股3月20日表现亦疲软,渣打集团跌超7%,汇丰控股跌超6%。此外,保险巨头保诚亦大跌超8%。

  瑞银收购瑞信后,周一瑞银债务违约的保险成本飙升。瑞银集团1年期CDS跃升16个基点,至114个基点;瑞银五年期信用违约互换进一步扩大至175个基点,为十多年来最高水平。

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